“AI”无疑是2024年最热的热点，其发展浪潮已经席卷全球。业内专家表示，支持生成式人工智能应用场景革新了消费电子终端人机交互的体验，加速各类终端电子化、智能化进程，对消费电子及产业链的发展和繁荣有极大的影响。

　　华为、小米、荣耀、OPPO、苹果、三星等手机厂商纷纷入局，智能手机AI化加速。近期，华为宣布HarmonyOS NEXT将AI与OS深度融合，构筑了全新的鸿蒙原生智能框架；前不久，小米宣布小米小爱大模型将迎来全量升级，全部免费；OPPO在除夕当天将超过100项AI实用功能推送至10余款手机系列，宣布正式进入AI手机时代；苹果公司于2024年2月底宣布放弃造车，投向生成式AI，下一代iPhone 16或成苹果首款AI手机；三星已向市场推出由AI赋能的Galaxy Z Fold6手机，让用户体验到“AI+折叠屏”智慧交互方式的便捷性。

　　专业机构最新报告显示，2024年Q1季度，AI赋能的智能手机在全球智能手机销量中的份额从上一季度的1.3%增加到6%，高端细分市场贡献了AI智能手机销量的70%以上。国金证券认为，AI赋能消费电子，将会带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链；广发证券指出，AI模型巨头和智能手机巨头的紧密绑定将大幅提升AI大模型产品的渗透率，AI手机时代将提前到来。

　　AI大潮的兴起，将快速驱动智能手机等消费电子的迭代与创新。摄像头作为智能手机之眼及最为关键部件之一，已成为智能手机手机重点创新领域。欧菲光、水晶光电、蓝特光学等光学头部企业将在智能手机AI浪潮中受益，迎来新的发展机遇。

　　欧菲光自2002年成立以来，深耕光学光电领域二十余年，目前已经发展成为国内光学领域头部企业。公司拥有智能手机、智能汽车、新领域三大业务体系，为客户提供一站式光学光电产品技术服务。公司摄像头模组产品在技术性、稳定性和制造效率上持续领先业界；浮动微距模组、潜望式长焦微距模组、芯片防抖、可变光圈和伸缩式模组等已实现量产；10倍连续变焦技术完成技术攻关。

　　据欧菲光2024年半年度报告显示，公司上半年营收约95亿元，同比增长51.0%；净利润约3900万元，同比增长111.1%。其中智能手机业务营收74亿元，毛利率为11.2%，同比分别增长61.8%和8.2%。

　　水晶光电是安卓手机最早的潜望式棱镜供应商，致力于成为“全球卓越的一站式光学解决方案专家”，提供从元器件到模组及解决方案的一站式专业服务。

　　水晶光电在互动平台答复投资者提问表示，公司为不同的手机终端供应潜望式摄像头的微棱镜或多重反射棱镜模块产品，产能、良率稳定提升并顺利量产。公司作为光学解决方案的供应商，将积极配合客户实现方案落地。

　　蓝特光学创办于1995年，公司主营产品包括光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等，涉及较多应用领域，广泛应用于高清摄像头、激光雷达等光学成像、传感、感知系统。公司微棱镜产品主要应用于潜望式摄像头领域。

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