信达证券近日发布研究报告：AI眼镜/AI玩具获消费者认可，建议关注产业边际变化。

　　本周申万电子细分行业普涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（+24.79%）/其他电子Ⅱ（+18.41%）/元件（+24.66%）/光学光电子（+5.24%）/消费电子（+12.14%）/电子化学品Ⅱ（+3.22%）；本周涨跌幅分别为半导体（+3.25%）/其他电子Ⅱ（+0.60%）/元件（+2.34%）/光学光电子（+0.82%）/消费电子（+1.55%）/电子化学品Ⅱ（+2.75%）。

　　AI眼镜/AI玩具获消费者认可，建议关注产业边际变化。自大模型迅速发展以来，当前AI终端出现了部分创新。2024年AI眼镜成为了当下最吸引人注意的AI终端之一。据TheVerge统计，截至2024年5月，Ray-Ban Meta智能眼镜的全球销量已突破100万台。而据VR陀螺统计，不少ODM/OEM、元器件厂商从第二季度开始已进入了备战状态，预计从2024Q4到明年Q2将有大量AI眼镜发售。不完全统计，目前已公开、被披露入局AI眼镜的厂商高达36家（含海外），产品数量预计超过50+。此外，部分AI玩具也走入商业化进程。如特斯拉机器人玩具、玩具挂件“BubblePal”等等。特斯拉机器人玩具是Optimus Gen2人形机器人的迷你版，按1:10的比例打造，拥有超过40个独立部件和20个关节点，并且能够活动。我们认为，目前众多云厂商在培育自己的大模型，且部分大模型是开源的，这赋予了下游厂商更多的创新空间。AI眼镜目前能够为大模型的许多功能提供硬件基础，且成本相对VRAR优势较大，从Ray-Ban Meta的销量看受用户认可度较高。此外，AI玩具也或产生新的投资机会，建议关注产业边际变化。

　　建议关注：【结构件/设备】工业富联/蓝思科技/领益智造/京东方/信维通信/长信科技/大族激光/舜宇光学/水晶光电；【PCB】东山精密/鹏鼎控股；【组装】立讯精密等。

　　风险提示：电子行业发展不及预期；宏观经济波动风险；地缘政治风险。（信达证券 莫文宇 ）

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